​日赚35亿!国有六大行上半年成绩单出炉,“宇宙行”又霸榜! ...

编辑: 徐怡 来自: 中国证券报 查看 [ 0] 次 评论[0 2021-8-31 16:02

8月30日晚,六大国有银行2021年度上半年财务报告均披露完毕。

今年上半年,国有六大行营收合计1.84万亿元,实现0.64万亿元净利润,同比分别增长6.26%和12.11%,其中,“宇宙行”工商银行营收、净利润均居榜首。

对于上半年成绩单,多位行长均于业绩会上给予高度评价。工行行长廖林评价称“好于预期”。农行行长张青松直言,“这是一份高质量的中期答卷”。

合计营收1.84万亿

“宇宙行”领先

据上市公司中报数据统计,今年上半年,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行和交通银行共计实现18441.98亿元的营业收入,同比去年同期17355.8亿元的营业收入增长6.26%。

其中,工商银行以4677.93亿元的营业收入领先。建设银行紧随其后,上半年实现4163.32亿的营业收入。

农业银行与中国银行上半年营收均超3000亿元,邮储银行和交通银行的营收则分别为1576.53亿元和1338.92亿元。

不过从增速来看,农业银行以7.79%的营收增速位列第一,工商银行由于基数较大而增速垫底,仅为4.3%。

目前,六大行面临一定的净息差下行压力。

就营业收入构成而言,利息净收入仍是各行营收的最大来源。不过值得注意的是,非利息净收入在营收中的占比正逐渐提高。

其中,邮储银行手续费增速在六大行中最高,达37.9%。但在规模上看,邮储银行114.29亿元的手续费收入不及交行一半,同时低于民生银行、浦发银行等多家股份行同业,仍存在较大发展空间。

六大行日赚35亿

同比大增近13%

从净利润看来,六大行归母净利润合计6348.93亿元,相比2019年上半年同期多赚685.63亿元,同比增长12.11%。平均计算下来,上半年六大行每天净赚35.08亿元,同比增加12.72%。

其中,工商银行依旧是国有六大行中最赚钱的银行,上半年实现净利1634.73亿元,日赚9.03亿元。建设银行紧随其后,上半年实现1533亿元的净利润。

农行和中行分别实现净利润1222.78亿元和1128.13亿元,交行和邮储银行净利润相当,半年时间分别净赚420.19亿元和410.1亿元。

就净利润增速而言,六大行中仅以“建设一流大型零售银行”为目标的邮储银行实现了超20%的增长,仅工商银行的增速未能超10%。

对于净利润增速大幅回暖,工行行长廖林在业绩会上表示,增速比去年及今年一季度明显回升,这既反映了该行经营的态势稳中向好,也与去年上半年的利润基数较低有关。

具体来说,是实体经济稳定恢复、对实体经济的融资进一步加大、资产质量持续改善和去年的利润基数较低四个因素综合作用的结果。

不良贷款率集体回落

房地产业不良率有所抬头

资产质量方面,经历去年的不良“双升”后,国有六大行在今年上半年的资产质量集体好转,不良贷款率出现集进一步回落,而拨备覆盖率呈现有所提升的趋势。

整体来看,截至2021年上半年末,六家银行合计不良贷款余额为1.18万亿元,较上年年末微涨3.3%。

其中,中国银行是今年上半年唯一一个不良贷款“双降”国有大行,资产质量改善显著。

截至6月末,中行不良贷款总额2003.48亿元,比上年末减少69.25亿元;不良贷款率1.30%,比上年末下降0.16个百分点;贷款减值准备余额3691.68亿元,比上年末增加5.49亿元;不良贷款拨备覆盖率184.26%,上升6.42个百分点,风控能力进一步加强。

其他五家国有大行而言,上半年的不良贷款均表现为余额增加,不良贷款率走低。具体来说,国有六大行中,不良贷款率最高的仍然逆是交通银行,上半年下降0.07个百分点至1.60%。

而截至6月末,交行的拨备覆盖率虽有所提升,但仍未至150%,为149.29%,2019年同期数据为171.77%。

邮储银行的不良贷款率最低,今年上半年下降0.05个百分点至0.83%。同时,改行拨备覆盖率提升至421.33%,为国有六大行中最高。而同期,工行、中行、交行尚未达200%。

工行、建行和农行的不良率比较接近,截至今年上半年末分别为1.54%、1.53%和1.50%。

公司贷款按行业来看,截至6月末,不良率最高的行业仍为制造业、批发和零售业,同时房地产业贷款不良率也在多家银行呈现抬头迹象。其中工商银行房地产业不良余额近乎翻倍,不良率由上年末的2.32%增至4.29%。

农行行长张青松在业绩会上表示,今年需关注的重点风险领域主要包括:一是低端制造、批发零售等传统高风险领域客户;二是随着疫情对冲政策的逐步推出,部分发展前景差、财务表现弱的延期还本付息客户;三是经济转型背景下,部分低效微利、负担过重的大中型企业,层级较低的地方政府融资平台客户,传统能源行业和房地产行业客户也有一定的潜在风险。

首次披露数字人民币进展

开立账户效果显著

2020年4月,央行宣布首批数字人民币试点地。近期,央行副行长范一飞在媒体吹风会上介绍,截至2021年6月30日,数字人民币试点场景已超132万个。

数字人民币试点受邀白名单用户已超1000万,开立个人钱包2087万余个、对公钱包351万余个,累计交易笔数7075万余笔、金额约345亿元。

而此次六大行中报中,首次披露了数字人民币的相关进展。

截至6月末,工商银行累计开立个人钱包超463万个,对公钱包132万个,签约数字人民币受理商户18万个,交易金额超过5亿元。同时,与46家商业银行同业签署了合作协议,共同打造数字人民币全场景生态体系。工商银行个人客户总量达到6.9亿户,对公客户超920万户,大中小微协同发展的客户体系不断完善。

工行方面表示,今年上半年,工行加快数字人民币互联网场景应用渗透,在11个试点地区开展数字人民币业务试点,覆盖交通出行、民生消费、医疗健康、文娱教育、公益扶贫、数字政务、餐饮酒店、金融业务等领域。推进线上平台数字人民币创新,创新推出智能兑换、一对多转账、组合支付等功能。

建设银行半年报显示,截至6月末,该行数字人民币试点场景覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、教育缴费、政务服务等领域。开立个人钱包723万余个,对公钱包119万余个,累计交易笔数2845万余笔,交易金额约189亿元。

交通银行介绍,上半年该行落地的场景达到13万个,开立了个人数字钱包将近116万个,法人钱包13万个,累计交易金额达到25亿元人民币,交易笔数达到630万笔。

邮储银行虽然未披露具体试点进展情况,但公告显示,该行增设数字人民币部总行一级部门;践行数字人民币国家战略,提高数字人民币服务输出能力,建立开放共享、形态多样的数字人民币生态圈。


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